Réalisations

Jobillico (Entreprise de technologie) : Obtention d’un financement de capital de risque de 8 millions $ afin de soutenir la croissance.

Ascension, achat et vente d’entreprises a agi à titre de conseiller auprès d’un entrepreneur visionnaire en technologie de l’information ayant besoin de financement afin de soutenir la croissance de son entreprise innovante. Modélisation financière complexe du projet, soutien au plan d’affaires, négociation avec les partenaires financiers.

Desmarais & Gagné (Manufacturier)  : Processus d’acquisition

Ascension a agi à titre de conseiller financier exclusif auprès d’investisseurs privés pendant le processus d’acquisition de Desmarais & Gagné, entreprise manufacturière de l’Estrie spécialisée en transformation du métal en feuilles et de soudure robotisée.

Pour cette transaction, Ascension a accompagné les repreneurs dans la recherche et l’évaluation d’une cible idéale d’acquisition et, après avoir identifié l’entreprise répondant à leurs critères, notre équipe les a aidés à structurer et financer une entente gagnant-gagnant pour les deux parties. Notre équipe a complété également la revue diligente financière et opérationnelle ainsi que la négociation de la lettre d’intention.

Garage Laurier (Commerce de détail)  : Processus d’acquisition

Ascension a agi à titre de conseiller financier exclusif auprès d’investisseurs privés pendant le processus d’acquisition de la société Garage Laurier inc. Notre équipe a soutenu les acheteurs en développant une solution de financement idéale avec un prêteur connu, et a supervisé l’ensemble de la transaction.

Chocolats Favoris (Commerce de détail)  : Processus d’acquisition

Ascension, achat et vente d’entreprises a agi à titre de conseiller exclusif auprès de l’acquéreur des trois (3) emplacements d’origine de Chocolats Favoris. Évaluation, élaboration de l’offre, négociations, revue diligente, modélisation financière, obtention du financement, coordination des divers acteurs présents (avocats, comptable, fiscaliste, évaluateur d’immeuble, banquiers, etc.). L’acquéreur a procédé par la suite à une forte expansion de la bannière.

Concessionnaire : Management Buy-Out (MBO) d’un concessionnaire de véhicules.

Ascension, achat et vente d’entreprises a agi à titre de conseiller exclusif auprès de l’équipe de direction lors de la transaction de rachat des actions de leur employeur.  Évaluation d’entreprise, analyses et négociations préliminaires, dépôt d’une lettre d’intention acceptée,  vérification diligente, obtention d’un financement auprès de diverses institutions financières ainsi qu’auprès des compagnies de financements de « floorplan ».

Arthur Roussel inc: Vente – Secteur construction – Entrepreneur spécialisé (génie civil)

Nous sommes heureux d’annoncer que l’équipe d’Ascension a eu le privilège d’accompagner la direction de la société Arthur Roussel inc. dans l’ensemble de son processus de vente, depuis l’analyse stratégique initiale et le positionnement de l’entreprise, jusqu’à l’identification et l’approche d’acheteurs stratégiques qualifiés, puis la négociation et la conclusion de la transaction au groupe de Québec TBC Constructions inc.

Depuis plus de 80 ans, ce sont trois générations d’entrepreneurs chevronnés qui ont fait de Roussel un véritable chef de file dans le domaine du génie civil au Québec, notamment en systèmes électrotechniques,  en éclairage routier, systèmes de feux de circulation et superstructures de signalisation entre autres.

Face aux défis d’un secteur industriel complexe, nous avons mobilisé notre expertise sectorielle, stratégique, financière et humaine pour mener à bien cette opération. Nous avons identifié des repreneurs capables non seulement de pérenniser l’activité, mais aussi de propulser la croissance de l’entreprise. Ce rapprochement avec des acteurs industriels de premier plan comme TBC Constructions garantit une vision de long terme et une création de valeur durable.

Nous remercions Monsieur Franck Roussel pour la confiance témoignée et saluons la collaboration de l’ensemble des parties prenantes impliquées dans cette transaction. Merci également à l’équipe de Bernier Beaudry, avocats pour leur précieuse collaboration.

Cette réalisation rejoint la mission d’Ascension qui est d’accompagner les entrepreneurs québécois sans compromis dans les étapes du transfert d’une entreprise, le tout, aux meilleures conditions et dans les meilleurs délais.

https://www.rousselquebec.com

https://tbc.qc.ca

Transfo-Métal Demers: Vente – Secteur manufacturier

Les experts de l’équipe Ascension ont accompagné les propriétaires de Transfo-Métal Demers inc. dans l’ensemble de son processus de vente, depuis l’analyse stratégique initiale et le positionnement de l’entreprise, jusqu’à l’identification et l’approche d’acheteurs stratégiques qualifiés, puis la négociation et la conclusion de la transaction.

En opération depuis près de 30 ans, Transfo-Métal Demers inc. répond aux besoins particuliers d’acteurs de l’industrie du métal en offrant une gamme de services incluant la coupe au plasma, le pliage, le perçage, la production et l’assemblage de pièces d’acier.

Dans un contexte industriel exigeant, cette opération a nécessité une compréhension approfondie des enjeux opérationnels, financiers et humains propres au secteur, ainsi qu’une capacité à cibler des acquéreurs en mesure d’assurer la continuité des activités et de soutenir le développement futur de l’entreprise.

La transaction a été conclue avec des acheteurs stratégiques sélectionnés pour leur complémentarité industrielle, leur vision à long terme et leur capacité à créer de la valeur durable. Nous remercions les actionnaires de Transfo-Métal Demers inc.  pour leur confiance et saluons la collaboration de l’ensemble des parties prenantes impliquées dans ce mandat. Cette réalisation reflète l’expertise d’Ascension dans l’accompagnement de propriétaires d’entreprises manufacturières à des moments clés de leur parcours entrepreneurial.

Comptoirs Noble: Vente – Secteur manufacturier

Noble, offrant une signature distinctive dans le domaine des cuisines au Québec, a mandaté l’équipe d’Ascension pour la vente de ses actions. Notre mission était de trouver un repreneur engagé, respectueux et entièrement aligné avec la vision des actionnaires.

Ascension a orchestré l’ensemble du processus menant à la conclusion de la transaction. Dès le départ, notre équipe a défini les paramètres clés de la cession, clarifié les objectifs des vendeurs et mis en place une stratégie de mise en marché structurée. Nous avons ensuite procédé à la préparation du de la documentation de mise en marché, au ciblage d’acquéreurs potentiels et à la qualification des candidats sérieux, avant d’engager des négociations formelles.

Cette démarche rigoureuse nous a permis de solliciter plusieurs offres et d’obtenir une lettre d’intention hautement compétitive. Nous avons finalement identifié l’acquéreur offrant l’alignement stratégique le plus solide avec les priorités de croissance de l’entreprise, en lien avec les valeurs, la vision et la façon humaine de faire les choses de Noble. La structure transactionnelle retenue a été élaborée afin d’assurer un transfert optimal vers la firme Brulotte Poitras, soutenu par une coordination étroite entre tous les professionnels impliqués et une prise en charge du processus de vérification diligente.

La transaction qui en résulte assure une continuité durable, tout en préservant la valeur bâtie par les actionnaires de Comptoirs Noble. Les conditions finales reflètent un équilibre avantageux pour les deux parties et témoignent de la qualité du processus mis en œuvre.

Distribution Ongles d’Or: Vente – Firme de vente au détail de produits esthétiques

Ongles d’Or, joueur d’importance dans le domaine des produits esthétiques au Québec depuis 2003, se distingue comme un expert incontournable pour les techniciennes en pose d’ongles, le grand public et les revendeurs. L’entreprise, spécialisée dans la vente en ligne de produits cosmétiques, possède trois (3) boutiques dans la région de Québec en plus de dispenser de nombreuses formations et de fabriquer ses propres produits.

Le propriétaire, envisageant un départ à la retraite, a mandaté l’équipe d’Ascension afin d’entreprendre une démarche pour trouver un acquéreur qui lui permettrait ainsi d’assurer la pérennité de l’entreprise. Il a été accompagné de manière personnalisée et rassurante dans le processus complet du transfert.

Notre équipe a clarifié les objectifs du vendeur, effectué l’analyse de la valeur de l’entreprise, développé le matériel de présentation destiné au marché, identifié et sollicité des acheteurs qualifiés, structuré les discussions et négocié les paramètres clés. Nous avons également obtenu des lettres d’intention compétitives, optimisé la structure transactionnelle, supervisé la vérification diligente et coordonné l’ensemble des spécialistes impliqués afin d’assurer une exécution fluide et rigoureuse.

Dental Technique: Vente – Laboratoire en Santé

La société Dental Technique a fait confiance à Ascension pour la vente de son laboratoire de Montréal. Grâce à notre connaissance approfondie du marché, nous avons identifié un acquéreur stratégique offrant les meilleures synergies possibles, permettant ainsi de maximiser la valeur de l’entreprise et d’assurer sa pérennité. Notre approche personnalisée a permis de négocier des conditions avantageuses, autant pour les actionnaires, que pour les acquéreurs.

De la définition de la stratégie de cession à la négociation des conditions finales, nous avons accompagné notre client à chaque étape du processus. L’équipe d’Ascension a procédé à l’évaluation des objectifs et des attentes du vendeur, à l’évaluation de la valeur de l’entreprise, à la préparation des documents de mise en marché, à la recherche d’acquéreurs qualifiés, à la négociation avec ces derniers, à l’obtention de lettres d’intention d’achat, à la mise en place d’une structure de transaction optimale, la prise en charge du processus de vérification diligente, ainsi que la coordination des divers professionnels impliqués.

Numérica Technologies: Vente – Société d’ingénierie

est fière d’avoir accompagné Numérica Technologies, société de service-conseils dans le domaine scientifique et de l’ingénierie, lors de son processus de vente d’entreprise à la firme LDV Consultants.

Les actionnaires de Numérica ont fait appel à Ascension afin d’entreprendre une démarche confidentielle pour trouver un acquéreur qui apporterait une complémentarité et permettrait ainsi d’assurer une relève solide pour l’avenir de l’entreprise. Fort de notre expertise, nous avons établi une relation de confiance avec le vendeur. Notre mission était de trouver un acquéreur qui partagerait la même vision et les mêmes valeurs. Grâce à cette approche personnalisée, nous avons réussi à dénicher l’acquéreur optimal, favorisant ainsi la réussite de la transaction. Les cédants ont été accompagnés pour l’ensemble du processus incluant la gestion de la revue diligente.

Aubert & Marois: Vente – secteur manufacturier

a assisté les actionnaires de Aubert & Marois Ltée, manufacturier de produits de béton, dans la vente de leurs actions à un groupe d’acquéreurs stratégiques. En tant que conseillers exclusifs du vendeur, nous avons identifié un groupe d’acquéreurs idéal. Ce dernier partageait les valeurs et s’engageait à poursuivre la croissance de l’entreprise. Grâce à une approche confidentielle, nous avons réussi à conclure une transaction avantageuse pour toutes les parties.

Teknome Solutions logistiques: Vente d’une société oeuvrant en Technologies de l’Information

Ascension a agi à titre de conseiller exclusif des vendeurs pendant le processus de transfert de la société Teknome, chef de file en matière de solutions logistiques. Notre rôle en tant que conseillers exclusifs du vendeur était de trouver un acquéreur stratégique qui s’alignerait parfaitement avec les objectifs de l’entreprise. Après une recherche approfondie et des négociations confidentielles, nous avons déniché le partenaire idéal, la firme Technologies CDWare, assurant ainsi la pérennité et le développement futur de l’organisation.

Otonom Solution: Vente d’une société oeuvrant en Technologies de l’Information

Ascension a accompagné les actionnaires de Otonom Solution, leader dans son domaine et Fintech canadienne impliquée dans les systèmes de paiements automatisés, dans la vente de leurs actions.

Béton Prestige: Vente d’une société spécialisée dans le polissage de planchers de béton

b>Ascension a conseillé les actionnaires de Béton Prestige dans la vente de leur entreprise à un groupe d’investisseurs. Les propriétaires ont mandaté l’équipe d’Ascension afin d’entreprendre une démarche pour trouver un acquéreur qui permettrait ainsi d’assurer la pérennité de l’entreprise située en Montérégie. Ils ont été accompagnés de manière personnalisée et rassurante dans le processus complet de transfert de leur entreprise.

Ébénisterie : Vente d’une des plus importantes ébénisteries architecturales de la ville de Québec.

Ascension, achat et vente d’entreprises a agi à titre de conseiller exclusif auprès du client et a géré la transaction de vente du tout début du processus jusqu’à la clôture de celle-ci. Évaluation des objectifs et attentes du vendeur, évaluation de la valeur de l’entreprise, préparation des documents de mise en marché, obtention de lettres d’intention d’achat de la part d’investisseurs préqualifiés suite à des négociations préliminaires, mise en place d’une structure de transaction optimale, prise en charge du processus de vérification diligente, coordination des divers acteurs de la transaction (conseiller de l’acheteur, avocats des deux parties, comptable, fiscaliste, conseillers en environnement, évaluateur d’immeuble et d’équipement, banquiers, etc).

Concessionnaire de véhicules récréatifs : Vente d’un concessionnaire de véhicules récréatifs de la Rive-Sud de Québec.

Ascension, achat et vente d’entreprises a agi à titre de conseiller exclusif auprès du client et a géré le processus entier de transaction de vente. Évaluation des objectifs et attentes du vendeur, évaluation d’entreprise, préparation des documents de mise en marché, obtention de lettres d’intention d’achat de la part d’investisseurs préqualifiés suite à des négociations préliminaires,  coordination des divers acteurs de la transaction ( avocats, comptable, fiscaliste, évaluateur d’immeuble, banquiers, etc.).

Centre de santé : Vente d’un des plus importants centres de santé de la grande région de Québec.

Ascension, achat et vente d’entreprises a agi à titre de conseiller exclusif auprès du client et a géré la transaction de vente du tout début du processus jusqu’à la clôture de celle-ci. Sélection d’un acquéreur. Mise en place d’une structure de transaction avantageuse pour le vendeur et l’acheteur. Soutien à l’acheteur pour l’obtention d’un financement adéquat via la préparation d’un plan d’affaires détaillé ainsi que la modélisation financière d’un scénario crédible.  Coordination des divers acteurs de la transaction (comptable, fiscaliste, évaluateur d’immeuble, banquiers, etc).

Nous effectuons des évaluations d’entreprises dans le cadre de tous nos processus de vente et d’achat.

Ascension, achat et vente d’entreprises a réalisé des mandats pour ses clients dans les domaines suivants :

• Manufacturier
• Commerce de détail
• Construction
• Services
• Technologie de l’information
• Alimentation
• Fabrication / Transformation