Réalisations

Jobillico (Entreprise de technologie) : Obtention d’un financement de capital de risque de 8 millions $ afin de soutenir la croissance.

Ascension, achat et vente d’entreprises a agi à titre de conseiller auprès d’un entrepreneur visionnaire en technologie de l’information ayant besoin de financement afin de soutenir la croissance de son entreprise innovante. Modélisation financière complexe du projet, soutien au plan d’affaires, négociation avec les partenaires financiers.

Desmarais & Gagné (Manufacturier)  : Processus d’acquisition

Ascension a agi à titre de conseiller financier exclusif auprès d’investisseurs privés pendant le processus d’acquisition de Desmarais & Gagné, entreprise manufacturière de l’Estrie spécialisée en transformation du métal en feuilles et de soudure robotisée.

Pour cette transaction, Ascension a accompagné les repreneurs dans la recherche et l’évaluation d’une cible idéale d’acquisition et, après avoir identifié l’entreprise répondant à leurs critères, notre équipe les a aidés à structurer et financer une entente gagnant-gagnant pour les deux parties. Notre équipe a complété également la revue diligente financière et opérationnelle ainsi que la négociation de la lettre d’intention.

Garage Laurier (Commerce de détail)  : Processus d’acquisition

Ascension a agi à titre de conseiller financier exclusif auprès d’investisseurs privés pendant le processus d’acquisition de la société Garage Laurier inc. Notre équipe a soutenu les acheteurs en développant une solution de financement idéale avec un prêteur connu, et a supervisé l’ensemble de la transaction.

Chocolats Favoris (Commerce de détail)  : Processus d’acquisition

Ascension, achat et vente d’entreprises a agi à titre de conseiller exclusif auprès de l’acquéreur des trois (3) emplacements d’origine de Chocolats Favoris. Évaluation, élaboration de l’offre, négociations, revue diligente, modélisation financière, obtention du financement, coordination des divers acteurs présents (avocats, comptable, fiscaliste, évaluateur d’immeuble, banquiers, etc.). L’acquéreur a procédé par la suite à une forte expansion de la bannière.

Concessionnaire : Management Buy-Out (MBO) d’un concessionnaire de véhicules.

Ascension, achat et vente d’entreprises a agi à titre de conseiller exclusif auprès de l’équipe de direction lors de la transaction de rachat des actions de leur employeur.  Évaluation d’entreprise, analyses et négociations préliminaires, dépôt d’une lettre d’intention acceptée,  vérification diligente, obtention d’un financement auprès de diverses institutions financières ainsi qu’auprès des compagnies de financements de « floorplan ».

Dental Technique: Vente – Laboratoire en Santé

société Dental Technique a fait confiance à Ascension pour la vente de son laboratoire de Montréal. Grâce à notre connaissance approfondie du marché, nous avons identifié un acquéreur stratégique offrant les meilleures synergies possibles, permettant ainsi de maximiser la valeur de l’entreprise et d’assurer sa pérennité. Notre approche personnalisée a permis de négocier des conditions avantageuses, autant pour les actionnaires, que pour les acquéreurs.

De la définition de la stratégie de cession à la négociation des conditions finales, nous avons accompagné notre client à chaque étape du processus. L’équipe d’Ascension a procédé à l’évaluation des objectifs et des attentes du vendeur, à l’évaluation de la valeur de l’entreprise, à la préparation des documents de mise en marché, à la recherche d’acquéreurs qualifiés, à la négociation avec ces derniers, à l’obtention de lettres d’intention d’achat, à la mise en place d’une structure de transaction optimale, la prise en charge du processus de vérification diligente, ainsi que la coordination des divers professionnels impliqués.

Numérica Technologies: Vente – Société d’ingénierie

Ascension est fière d’avoir accompagné Numérica Technologies, société de service-conseils dans le domaine scientifique et de l’ingénierie, lors de son processus de vente d’entreprise à la firme LDV Consultants.

Les actionnaires de Numérica ont fait appel à Ascension afin d’entreprendre une démarche confidentielle pour trouver un acquéreur qui apporterait une complémentarité et permettrait ainsi d’assurer une relève solide pour l’avenir de l’entreprise. Fort de notre expertise, nous avons établi une relation de confiance avec le vendeur. Notre mission était de trouver un acquéreur qui partagerait la même vision et les mêmes valeurs. Grâce à cette approche personnalisée, nous avons réussi à dénicher l’acquéreur optimal, favorisant ainsi la réussite de la transaction. Les cédants ont été accompagnés pour l’ensemble du processus incluant la gestion de la revue diligente.

Aubert & Marois: Vente secteur manufacturier

Ascension a assisté les actionnaires de Aubert & Marois Ltée, manufacturier de produits de béton, dans la vente de leurs actions à un groupe d’acquéreurs stratégiques. En tant que conseillers exclusifs du vendeur, nous avons identifié un groupe d’acquéreurs idéal. Ce dernier partageait les valeurs et s’engageait à poursuivre la croissance de l’entreprise. Grâce à une approche confidentielle, nous avons réussi à conclure une transaction avantageuse pour toutes les parties.

Teknome Solutions logistiques: Vente d’une société oeuvrant en Technologies de l’Information

Ascension a agi à titre de conseiller exclusif des vendeurs pendant le processus de transfert de la société Teknome, chef de file en matière de solutions logistiques. Notre rôle en tant que conseillers exclusifs du vendeur était de trouver un acquéreur stratégique qui s’alignerait parfaitement avec les objectifs de l’entreprise. Après une recherche approfondie et des négociations confidentielles, nous avons déniché le partenaire idéal, la firme Technologies CDWare, assurant ainsi la pérennité et le développement futur de l’organisation

Otonom Solution: Vente d’une société oeuvrant en Technologies de l’Information

Ascension a accompagné les actionnaires de Otonom Solution, leader dans son domaine et Fintech canadienne impliquée dans les systèmes de paiements automatisés, dans la vente de leurs actions.

Béton Prestige: Vente d’une société spécialisée dans le polissage de planchers de béton

Ascension a conseillé les actionnaires de Béton Prestige dans la vente de leur entreprise à un groupe d’investisseurs. Les propriétaires ont mandaté l’équipe d’Ascension afin d’entreprendre une démarche pour trouver un acquéreur qui permettrait ainsi d’assurer la pérennité de l’entreprise située en Montérégie. Ils ont été accompagnés de manière personnalisée et rassurante dans le processus complet de transfert de leur entreprise.

Ébénisterie : Vente d’une des plus importantes ébénisteries architecturales de la ville de Québec.

Ascension, achat et vente d’entreprises a agi à titre de conseiller exclusif auprès du client et a géré la transaction de vente du tout début du processus jusqu’à la clôture de celle-ci. Évaluation des objectifs et attentes du vendeur, évaluation de la valeur de l’entreprise, préparation des documents de mise en marché, obtention de lettres d’intention d’achat de la part d’investisseurs préqualifiés suite à des négociations préliminaires, mise en place d’une structure de transaction optimale, prise en charge du processus de vérification diligente, coordination des divers acteurs de la transaction (conseiller de l’acheteur, avocats des deux parties, comptable, fiscaliste, conseillers en environnement, évaluateur d’immeuble et d’équipement, banquiers, etc).

Concessionnaire de véhicules récréatifs : Vente d’un concessionnaire de véhicules récréatifs de la Rive-Sud de Québec.

Ascension, achat et vente d’entreprises a agi à titre de conseiller exclusif auprès du client et a géré le processus entier de transaction de vente. Évaluation des objectifs et attentes du vendeur, évaluation d’entreprise, préparation des documents de mise en marché, obtention de lettres d’intention d’achat de la part d’investisseurs préqualifiés suite à des négociations préliminaires,  coordination des divers acteurs de la transaction ( avocats, comptable, fiscaliste, évaluateur d’immeuble, banquiers, etc.).

Centre de santé : Vente d’un des plus importants centres de santé de la grande région de Québec.

Ascension, achat et vente d’entreprises a agi à titre de conseiller exclusif auprès du client et a géré la transaction de vente du tout début du processus jusqu’à la clôture de celle-ci. Sélection d’un acquéreur. Mise en place d’une structure de transaction avantageuse pour le vendeur et l’acheteur. Soutien à l’acheteur pour l’obtention d’un financement adéquat via la préparation d’un plan d’affaires détaillé ainsi que la modélisation financière d’un scénario crédible.  Coordination des divers acteurs de la transaction (comptable, fiscaliste, évaluateur d’immeuble, banquiers, etc).

Nous effectuons des évaluations d’entreprises dans le cadre de tous nos processus de vente et d’achat.

Ascension, achat et vente d’entreprises a réalisé des mandats pour ses clients dans les domaines suivants :

• Manufacturier
• Commerce de détail
• Construction
• Services
• Technologie de l’information
• Alimentation
• Fabrication / Transformation